Laura chega com a sua família àquela que foi a sua casa de infância. Ali abre um orfanato para crianças deficientes. Pouco depois, o seu filho começa a comunicar com um amigo invisível. Este filme vale pela exploração do coração e mente de Laura, que tem tanto de trágico como de comovente. Uma obra prima do realizador Juan Antonio Bayona na sua primeira longa metragem, apresentando uma arrepiante história de fantasmas seguindo a tradição de OS INOCENTES e OS OUTROS. Um conto de amor. Uma história de terror.