Baseado na declamação de João Villaret, ao vivo no teatro S. Luís, a partir do poema homónimo de Ribeira Couto, esta obra é um exercício sobre os princípios fundamentais da animação. Assumindo a simplicidade dos meios, a animação trabalha a liberdade e a expresividade do traço e as inúmeras possibilidades daí decorrentes. Centrado numa "menina e moça" o filme mostra-nos o universo da personagem, metáfora de uma infância prestes a acabar.